电影由三个相互关联的小故事组成　　国王（约翰·C·赖利 John C. Reilly 饰）最宠爱的除了蛮横娇纵的公主维奥拉（蓓蓓·卡芙 Bebe Cave 饰）外就是他的宠物跳蚤了让所有人都没有想到的是小小的跳蚤竟然长成了绵羊的大小　　女王（萨尔玛·海耶克 Salma Hayek 饰）常年被不孕之病困扰国王用自己的生命换来了海兽的心脏给女王吃如此便可药到病除哪知道不仅仅是女王怀孕了为女王烹饪心脏的侍女也怀孕了两人于同一时间生下了孩子　　国王爱上了在城堡下面唱歌的女子他并不知道的是这位女子的真身其实是一位丑陋的老巫婆而她还有这一个双生姐妹国王邀请她们其中的一位同自己共度良宵哪知道被卷入了一场动乱之中