朝鲜第十代王燕山王君时期艺人长生（甘宇成饰）和孔吉（李俊基饰）因为不肯加入当地的艺人团来到京城汉阳谋生此时暴君燕山君（郑镇荣饰）沉迷于宠妾张绿水（姜成妍饰）朝纲混乱民不聊生 　　长生与孔吉二人在街头开始表演讽刺君主的喜剧大受欢迎却遭逮捕后要求到王面前表演求得一笑结果多亏孔吉的急中生智燕山君才笑了出来两人随即被留在宫中取乐孔吉更是因为美色令王倍加宠爱他们不停表演大臣们却各自心怀鬼胎导致了杀戮局面最终君王和艺人的命运又将如何呢