1921年在华山脚下凤凰岭山麓的蝴蝶泉村主人公白毛是被靠演绎皮影老腔为生的邵家班班主邵喊天在黄河岸边捡来的孩子白毛和邵喊天的亲生儿子小华同一天来到了邵家祖上传下来的规矩是：老腔皮影是家族传承传男不传女、传内不传外孩子们一天天长大了可是作为邵喊天唯一的亲生儿子小华却一心只想上学坚决不学老腔使邵喊天十分伤心和愤怒；可是捡来的白毛却对老腔出奇的着迷和喜爱白毛为了学老腔做出了许多让邵喊天震惊和感动事情加之白毛对老腔的痴迷和特有的天赋终于感动了邵喊天他不顾周围的非议打破祖上的规矩收白毛做了徒弟把老腔艺术传授给白毛