在一个魔幻的世界里强大而发达的精灵一族诺瑞恩人正遭受着资源枯竭的困扰为了拯救国中子民国王派出使者寻找新的土地他们来到富饶的吉哈莫拉受到当地原著民洛克尼人的欢迎然而随着时间的推移两个民族间的矛盾逐渐凸现在战争狂人——国王的妹妹西德莎的率领下诺瑞恩军队对善良的洛克尼人展开大屠杀饱受蒙蔽的诺瑞恩国王剥夺了西德莎的皇族身份然西德莎却阴谋毒害国王一家最终这个作恶多端的女人被流放边疆 　　15年后洛克尼战争孤儿迪亚哥偶然邂逅了诺瑞恩国王的女儿克拉两个年轻人对彼此都产生好感却因国仇家恨难以走到一起另一方面在黑暗中蛰伏已久的西德莎谋划重返光明世界……