在云南古城的清晨几个年轻人开始了他们一天的生活：交警杨乐（余文乐 饰）在执勤时爱上了接送孩子们的幼儿园聋哑教师秦小悠（高圆圆 饰）；中日混血的大学生福田诚（铃木仁 饰）进入某剧组为日本明星水野裕子（三宅尚子 饰）担任翻译助理杨乐拜托表哥查问到了秦小悠的情况并在小悠因身患绝症返回家乡时一路追随；福田诚受色咪咪的剧组男主角拖累遭到水野裕子误会然而他靠诚挚终于打动了后者杨乐与小悠陷入爱河二人有了爱情的结晶然而此时小悠的病情恶化……另一方面水野裕子完成拍摄即将返回日本杨乐与小悠福田和水野四个年轻人站到了各自的爱情路口……