1931年震惊中外的"九·一八"事变爆发了武林志士华志强在母亲惨遭日军杀害后他与恋人张小叶逃离故土途中两人失散小叶逃至北平避难于姨夫魏辛家里魏辛早已不好汉奸在坂田手下任翻译坂田公开的身份是使馆外交官实质则为日本的间谍他专事组织绑架、暗杀我抗日志士的罪恶活动此时坂田特意安排其子、日本武士小次郎来到北平与中华武馆杨馆长比武妄想借此机会征服中华武术界但坂田深知杨馆长武功高强遂暗派杀手在芦沟桥上行刺幸亏乔装车夫的华志强相救杨馆长才安危脱险小次郎对父亲的作法十分不满他要以公平比武的方式打败杨馆长坂田无奈下只得派魏辛到武术馆下战书约定第二天比武决胜负次日中日双方在天坛摆开擂台进行一场生死的较量杨馆长武功超群小次郎只有招架之功尔后杨馆长佯装失手鸣锣收兵是夜坂田终于毒死杨馆长正当坂田在公馆内举杯庆...