西藏密宗分为黄教和黑教黄教班禅转世投胎之后会成为灵童而黑教班禅则转世成为天童逆天童是黑教弟子一心想要毁灭黄教一统密宗他杀害了黄教的晓云大师将他制成干尸送往布达拉宫示威班禅和密月施法使晓云大师说出了事件的真相知晓了黑教的阴谋受班禅所托密月出发寻找师兄赤飞逆天童带着他的爪牙紧随其后在此途中密月邂逅了顽童和西藏女孩几人结为好友谁知道遭到了逆天童和其四大护法的攻击密月身受重伤命不久矣直到此时他才知道自己苦苦寻找的灵童竟然就是眼前其貌不扬的顽童