在西方狼人家族的传说里有着一个介于人类和纯种狼人之间的神秘种族——“剥皮行者”他们行动迅猛杀人成性嗜好吸食人类血液夜空中冉冉升起的血红月亮正是他们的象征“剥皮行者”因其凶残受到人类诅咒但随着种族的扩大与繁衍其内部开始分化 　　和母亲雷切尔（Rhona Mitra 罗拉·麦特拉 饰）相依为命的小男孩蒂莫西（Matthew Knight 马修·奈特 饰）即将迎来自己十三岁的生日但他的命运却马上要发生改变蒂莫西是人类和狼人的孩子他拥有统治族群的强大能力为了争夺种族控制权嗜血凶残的一派和希望摆脱厄运诅咒的一派展开了殊死搏斗……